7月19日，远洋集团早盘高开，股价一度上涨10%，截至发稿报0.395港元/股，涨幅5.33%，目前总市值30.08亿港元。
股价异动背后，昨日深夜，远洋集团首次披露境外债重组方案，向债权人提供了新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价，共覆盖债务本金56.36亿美元。
方案显示，远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。剩余债务金额，可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。
具体而言，远洋集团将提供本金额22亿美元的新债务，主要包括新贷款和新票据，新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还，按年利率3.00%每半年支付一次现金利息。
为鼓励债权人支持新债务方案，远洋提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信，拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，其中便包括旗下物业公司远洋服务等境外资产。
截至公告日，远洋集团间接持有远洋服务63.82%的股份。远洋服务表示，已注意到集团将对若干境外资产（包括远洋集团持有的公司若干股份）进行抵押，作为新债务的担保。“该方案不会影响远洋控股作为控股股东的地位，亦不会影响集团正常营运。”
除了规模占比不到一半的新债务，债权人还可选择强制可转换债券，能在三个时间节点转换为远洋集团的普通股份。对于新永续证券，公告显示，应计分派最初为每年1.00%，每半年支付，分派率每36个月按每年1.00%递增，最高分派率为每年5.00%。
远洋表示，过去几个月，公司一直在与债权人保持建设性对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营发展创造更有利的环境。
公告显示，目前远洋已正式获得境外银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%）对重组方案主要条款的同意，且已有债权人签署重组支持协议（“RSA”）。
“本次银团协调委员会的支持与RSA的订立，是公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋对此表示感谢，并邀请更多债权人加入RSA，共同推动重组方案的实施。”该集团称。
此外，针对“清盘呈请”一事，远洋方面称，香港高等法院已将清盘呈请的首次聆讯日期定为2024年9月11日，董事局认为呈请并不代表其他持份者的利益，可能损害公司的价值，将寻求法律措施以坚决反对，并与呈请人友善协商，妥善处理有关事宜。
近年来，房企普遍面临流动性挑战，过去两年远洋通过资产处置等措施，公开市场累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债展期；同时，远洋今年已交付住宅1.83万套，超60个项目进入融资支持“白名单”，上半年拓展代建业务面积超过220万平米。
克而瑞分析指出，房企整体债务重组成功，不仅可以暂时从偿债压力中抽身，同时也有利于改善市场预期、实现可持续经营，并向资本市场释放积极信号，有望再次打通融资渠道。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作者
孙梦凡
相关阅读 旭辉管理层：核心一二线城市新房市场有望企稳上半年，重点城市新房成交累计同比下降39%。
08-30 21:30
远洋集团上半年亏损收窄，称“房地产市场仍存较大挑战”正在推进境外债重组的远洋集团，披露了上半年业绩数据。
08-29 09:38 尤安设计：拟与绿地控股控制下相关企业实施债务重组尤安设计：拟与绿地控股控制下相关企业实施债务重组
上半年，预计公司营业收入30.78亿元左右，同比增长20.16%左右。利润预增主要原因系：国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加，车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加，进而带来利润增加；同时百炼集团前期出现的部分工厂产品交付问题目前处于逐步改善过程中。
06-28 22:29
又一家房企收到清盘呈请，远洋称不影响境外债重组远洋称境外债重组方案已迎来重大进展。
06-28 14:16
碧桂园接获复牌指引，公司股票将继续停牌前五个月权益销售约216亿元配资杠杆咨询平台。
06-27 23:18 一财最热 点击关闭文章为作者独立观点，不代表正规的股票配资_股票配资知识_股票配资入门基础知识观点
